Key takeaway
CFP là chứng chỉ chuyên môn quốc tế uy tín nhất về hoạch định tài chính cá nhân, được công nhận toàn cầu; tại Việt Nam có thể áp dụng thông qua 3 cấp độ đào tạo phù hợp với môi trường địa phương.
WHAT
CFP (Certified Financial Planner) là chứng chỉ chuyên môn quốc tế về tài chính cá nhân, do FPSB (Financial Planning Standards Board) cấp và công nhận toàn cầu. CFP đại diện cho chuẩn mực cao nhất về năng lực và đạo đức trong nghề hoạch định tài chính cá nhân.
WHY/HOW
Chứng chỉ CFP đảm bảo cố vấn tài chính có đủ kiến thức toàn diện (đầu tư, bảo hiểm, thuế, hưu trí, bất động sản, tài sản thừa kế) và cam kết hành xử theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Quy trình đạt CFP yêu cầu vượt qua bài thi, có kinh nghiệm thực tế và tuân theo code of ethics.
Related
Notes
- 2021-03
- VWA áp dụng chuẩn mực CFP quốc tế vào môi trường Việt Nam với 3 cấp độ: AFC (level 1), AWM (level 2), CFP (level 3 - chứng chỉ đỉnh cao)