Thị trường tư vấn tài chính cá nhân

5 min read

Key takeaway

Thị trường tư vấn tài chính cá nhân Việt Nam đang tăng trưởng mạnh cùng tầng lớp trung lưu và giàu có, dự kiến đạt 600 tỷ USD năm 2027 - cơ hội lớn cho hệ sinh thái cố vấn chuyên nghiệp.

WHAT

Thị trường tư vấn tài chính cá nhân (personal financial advisory market) bao gồm toàn bộ dịch vụ lập kế hoạch, tư vấn và quản lý tài sản dành cho cá nhân và hộ gia đình, từ môi giới chứng khoán đến quản lý gia sản toàn diện (wealth management).

Phân biệt với thị trường quản lý tài sản tổ chức (institutional asset management) - thị trường cá nhân hướng đến nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư giàu có (HNWI) và tầng lớp trung lưu tích lũy.

Thị trường toàn cầu (wealth management): ~1.100 tỷ USD năm 2022, dự kiến tăng trưởng ~9,85%/năm đến 2028. Dòng vốn đang dịch chuyển từ các nền kinh tế lớn (tăng trưởng chậm) sang thị trường mới nổi Đông Nam Á.

Điều kiện xuất hiện: GDP đầu người đủ cao để tạo ra tầng lớp có tài sản cần quản lý chuyên nghiệp (kinh nghiệm quốc tế: ngưỡng ~5.000-10.000 USD/người). Singapore, Úc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc đều phát triển thị trường này khi GDP đầu người đủ lớn.

WHY/HOW

Sự phát triển của thị trường này gắn liền với tốc độ tích lũy tài sản của tầng lớp trung lưu - khi thu nhập tăng, nhu cầu quản lý tài sản chuyên nghiệp tăng theo. Việt Nam có hai yếu tố thuận lợi: (1) tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, (2) tầng lớp giàu có và trung lưu đang gia tăng nhanh.

Các nhà đầu tư cá nhân thường gặp khó khăn khi tự quản lý tài sản trong môi trường biến động - vai trò cố vấn tài chính chuyên nghiệp là giúp xây dựng chiến lược phân bổ phù hợp hồ sơ rủi ro, tránh quyết định cảm tính và tận dụng được các lớp tài sản phù hợp theo từng giai đoạn.

Để thị trường phát triển bền vững, cần ba yếu tố: (1) khung pháp lý cho cố vấn tài chính độc lập, (2) nâng cao giáo dục tài chính để nhà đầu tư hiểu và đánh giá được chất lượng tư vấn, (3) xây dựng chuẩn chứng chỉ nghề nghiệp (CFA, CFP, ACCA).

Notes

  • 2024-06

    • Tài sản tài chính cá nhân quản lý tại Việt Nam năm 2022: 45-52 tỷ USD; doanh thu quản lý tài sản: ~500 triệu USD
    • Dự báo Mercer: đến 2027 Việt Nam đạt ~600 tỷ USD tư vấn tài chính cá nhân, tăng trưởng 11%/năm từ mức cơ sở 360 tỷ USD (2022)
    • Thái Lan và Việt Nam được nhận định là hai thị trường quản lý tài sản phát triển nhất khu vực Đông Nam Á

  • 2024-04

    • VWAS 2024 vinh danh 6 hạng mục: priority banking, môi giới tài chính, quản lý tài sản, chuyển đổi số tài chính, giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo, BĐS có giải pháp tài chính toàn diện
    • Năm 2023 có hơn 60 doanh nghiệp tham gia hạng mục vinh danh; diễn đàn có ảnh hưởng vượt biên giới (Singapore, Thái Lan quan tâm)
    • Xu hướng ngành: thông tin đầu tư chuyển từ gợi ý mua mã cụ thể sang hướng dẫn xây dựng danh mục theo khoa học rủi ro

  • 2022-12

    • Việt Nam 2021: GDP đầu người ~3.694 USD - thấp hơn ngưỡng các tổ chức quốc tế chứng chỉ CFP/CWP coi là thị trường mục tiêu (~5.000-10.000 USD)
    • So sánh: Singapore, Nhật, Hàn Quốc, Úc, Hồng Kông, New Zealand, Macao đều có GDP đầu người cao hơn nhiều và thị trường tư vấn tài chính phát triển
    • Mâu thuẫn thực tế: nhu cầu cần cố vấn tài chính không chỉ dành cho người giàu - người Việt Nam có thu nhập trung bình cũng cần được bảo vệ khỏi sản phẩm tài chính không minh bạch
    • Cộng đồng VWA (vwa.org.vn) đang xây dựng từ dưới lên: xuất phát từ 200.000+ thành viên thực tế Việt Nam, thay vì áp chuẩn quốc tế từ trên xuống

  • 2022-03

    • VWA thành lập 3/2021 với mục tiêu: (1) nâng nhận thức tài chính cá nhân, (2) bảo vệ người tiêu dùng khỏi tư vấn tài chính kém chất lượng, (3) xây dựng tiêu chuẩn hành nghề cố vấn tài chính tại VN
    • Đối tác: VinaCapital (quỹ đầu tư), SJP/Vietnam Gold, Doji (vàng), các công ty chứng khoán - hướng đến tư vấn đa tài sản
    • Chương trình AFP cấp độ 1 dành cho cả người dân (tự quản lý tài chính) lẫn người làm nghề tư vấn (nâng chuẩn chuyên môn)

Backlinks